Корпоративным клиентам

OOО «Best-Brokers» предоставляет услуги профессиональной команды в сфере корпоративных финансов, состоящей из высококвалифицированных специалистов международного уровня.

Обладающих глубоким знанием российской экономики и обширным практическим опытом, способных оказать полный спектр услуг в сфере корпоративных финансов и стратегического развития для российских и зарубежных компаний.

data1
Приоритетными направлениями ООО «Best-Brokers» в сфере корпоративных финансов и стратегического развития являются:
  • Разработка стратегии быстрого роста бизнеса, в том числе через слияния и поглощения (M&A).
  • Выпуск и публичное размещение (IPO, SPO) акций и облигаций с целью привлечения капитала с листингом на российских и международных площадках.
  • Организация частных размещений акций и облигаций среди российских и иностранных инвесторов.
  • Интегрированные финансовые решения, сочетающие различные инструменты привлечения финансирования.
  • Организация и андеррайтинг долговых ценных бумаг.
  • Организация и андеррайтинг выпусков конвертируемых ценных бумаг.
  • Организация и поддержание отношений с инвесторами.
  • Привлечение портфельных и стратегических инвесторов.
  • Создание стратегических альянсов.
  • Организация и сопровождение сделок слияний и поглощений для российских и международных компаний.
  • Организация и сопровождение процесса реструктуризации компаний с проведением сделок выделения и сделок купли-продажи активов.
  • Организация сделок кредитованного выкупа пакетов акций (LBO, MBO).
  • Привлечение финансирования под сделки.
  • Защита от враждебных поглощений.
  • Услуги при консолидации пакетов акций и др.

Сотрудники ООО «Best-Brokers» имеют большой опыт организации, регистрации и сопровождения новых эмиссий акций и облигаций.

  • Организация с нуля выпусков рублевых корпоративных облигаций, начиная с 2014 года;
  • Участие в финансовом консультировании многочисленных выпусков корпоративных и муниципальных рублевых облигаций;
  • Значительный опыт сделок по оформлению выпусков акций ряда непубличных компаний.
В условиях текущей нестабильности в экономике особенное значение приобретает опыт сотрудников ООО «Best-Brokers» в таких вопросах как:
  • Привлечение дополнительного финансирования;
  • Управление проблемными и непрофильными активами;
  • Защита активов;
  • Сохранение и наращивание капитала.

Услуги по корпоративным финансам


ООО «Best-Brokers» предлагает широкий комплекс услуг, связанных с привлечением акционерного капитала путем публичного размещения акций на фондовой бирже или частного размещения акций.
Этапы IPO — биржевого размещения пакета акций среди неограниченного круга инвесторов:
  1. Подготовка компании к размещению:
    1. Финансово-юридическая проверка (due diligence).
    2. Сопровождение подготовки эмиссионных документов.
    3. Подготовка информационных и инвестиционных меморандумов, презентаций и т.д.
    4. Обоснование инвестиционной привлекательности.
    5. Подготовка системы корпоративного управления.
  2. Определение оценки и структуры:
    1. Разработка позиционирования компании и инвестиционной истории.
    2. Рекомендации аналитиков по диапазону оценки.
    3. Определение позиции акционеров относительно цены акций, размера и структуры размещения.
    4. Подготовка аналитического отчета.
    5. Подготовка term-sheet.
  3. Маркетинг и размещение:
    1. Предварительный маркетинг.
    2. Контакты с инвесторами и мониторинг рынка.
    3. Предварительные встречи с инвесторами для выяснения потенциального интереса со стороны основных покупателей.
    4. Окончательное решение об объеме размещения и определение цены размещения.
  4. Формирование книги заявок:
    1. Road-show: встречи с инвесторами.
    2. Анализ спроса.
    3. Составление книги заявок на акции.
    4. Распределение акций среди инвесторов и назначение цены.
  5. Организация вторичного рынка:
    1. Аналитическая поддержка.
    2. Поддержка ликвидности акций после размещения на бирже.
  6. Корпоративно-правовая поддержка эмитента после размещения:
    1. Раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.
    2. Содействие в организации и проведении корпоративных процедур (общие собрания акционеров, заседания совета директоров).
    3. Содействие в организации службы IR и системы взаимодействия с миноритарными акционерами.
Частное размещение (Private Placement) внебиржевое размещение пакета акций предприятия среди ограниченного круга инвесторов. Пакет акций может быть как контрольным (51%) и размещаться в пользу одного крупного инвестора, так и неконтрольным (5-10%), размещение может происходить среди нескольких фондов.
Частное размещение акций позволяет:
  • В достаточно короткий срок привлечь финансовые ресурсы для развития бизнеса;
  • Контролирующим акционерам предприятия по рыночной цене продать часть своего пакета акций и привлечь заинтересованных партнеров в свой бизнес;
  • Выбрать определённую группу инвесторов;
  • Получить доступ к инвестиционному сообществу.

Частное размещение является менее затратным и менее длительным, чем публичное (IPO), однако позволяет привлечь меньшие объемы финансирования, чем при проведении IPO.
Проведение частного размещения является залогом более успешного IPO в будущем.

Организация сделок с капиталом


ООО «Best-Brokers» предоставляет своим клиентам полный спектр услуг от инициации сделки до ее закрытия.

Мы готовы предложить комплексные финансовые и инвестиционные решения, позволяющие максимально полно учесть специфику конкретной сделки, индивидуальные задачи клиента для достижения оптимального результата.
В качестве buy-side консультанта мы готовы оказать следующие услуги:
  • Поиск потенциально привлекательных компаний для приобретения;
  • Проведение переговоров и организация презентаций для участников сделки, представление интересов клиента;
  • Проведение оценки, сопровождение на этапе due diligence;
  • Разработка оптимальной структуры и схем финансирования сделки;
  • Юридическое оформление сделки;
  • Привлечение финансирования, в том числе организация бридж-финансирования, банковского кредита и др.

В качестве sell-side консультанта мы готовы оказать следующие услуги:
  • Предпродажная подготовка;
  • Подготовка бизнес-планов и информационных меморандумов;
  • Поиск потенциальных инвесторов;
  • Структурирование сделок, юридическое оформление сделки;
  • Проведение переговоров и организация презентаций для участников сделки, представление интересов клиента;
  • Сопровождение компаний на этапах оценки и due diligence.

Мы готовы предложить индивидуальные стратегии и наиболее эффективные способы проведения сделок с максимальным соблюдением интересов клиентов.

Заинтересовала услуга?

Если Вас заинтересовали услуги ООО «Best-Brokers», Вы можете оформить заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.

Стать клиентом